Transparente Beratung mit Fokus auf Wirkung

DE Financial Advisors entstand 2023 aus der Überzeugung, dass anspruchsvolle Vermögensstrukturen eine Kombination aus unabhängiger Beratung, datengetriebener Analyse und erstklassiger Governance benötigen.

Wir vereinen Kapitalmarkterfahrung, Unternehmenssteuerung und Technologie-Know-how, um komplexe Vermögensfragen für Familien, Unternehmer und Corporates in Deutschland zu lösen.

Kostenloses Erstgespräch Leistungen
Consultants and clients co-developing strategic roadmap on interactive touch table, aligning sustainability metrics with financial objectives inside modern Frankfurt project space.

Unsere Geschichte

Nach vielen Jahren in internationalen Banken, Family Offices und Beratungshäusern gründete unser Kernteam DE Financial Advisors als unabhängige Boutique. Unser Ziel: Strategien entwickeln, die sich konsequent an den Zielen der Mandanten orientieren, statt an Produktinteressen.

Als junges Unternehmen arbeiten wir in agilen Projektstrukturen, kombinieren quantitativen Tiefgang mit pragmatischer Umsetzung und halten Entscheidungswege kurz.

  • Gründung: 2023 in Frankfurt am Main
  • Kernteam mit Erfahrung in Corporate Finance, Asset Management, Treasury
  • Einbindung spezialisierter Partnernetzwerke für Steuer- und Rechtsfragen
Interior photograph of Neue Mainzer Straße office lobby featuring reception desk, secure access gates, and digital signage welcoming visitors to financial advisory firm.

Was uns auszeichnet

Wir verbinden analytische Präzision mit klarer Kommunikation und richten unsere Arbeit konsequent auf Wirkung aus.

Unabhängigkeit

Keine Produktbindung, keine Provisionen. Wir agieren ausschließlich als Interessenvertreter unserer Mandanten und kuratieren am Markt verfügbare Lösungen.

Transparenz

Alle Entscheidungen, Datenpunkte und Umsetzungsschritte werden dokumentiert, kommentiert und in individuellen Dashboards nachvollziehbar gemacht.

Regelkonformität

MiFID II, WpHG, DSGVO und BaFin-Standards bilden die Basis unserer Arbeit. Regelmäßige Audits und Penetrationstests sichern Qualität und Verfügbarkeit.

Partnerschaft

Wir arbeiten integrativ mit bestehenden Banken, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Aufgaben werden klar verteilt, Verantwortung transparent festgehalten.

Methodik & Tools

Unsere Projekte basieren auf einem mehrstufigen Framework, das Diagnostik, Strategie, Implementierung und Monitoring verbindet.

  1. Assessment: Datenaufnahme, Risiko-Heatmaps, Zielabgleich.
  2. Design: Entwicklung von Szenarien, Investment-Policy-Statements, Controlling-Konzepten.
  3. Implementierung: Koordination von Banken, Anpassung der Infrastruktur, Reporting-Aufbau.
  4. Operate: Kontinuierliche Überwachung, Eskalationsmanagement, regulatorische Updates.

Wir nutzen moderne Analytics-Plattformen, sichere Kollaborationstools, API-Schnittstellen zu Depotbanken sowie automatisierte Dokumentations-Workflows.

97%

Mandanten-Zufriedenheit laut Feedback-Sessions nach 6 Monaten Laufzeit.

4 Wochen

Durchschnittliche Dauer vom Onboarding bis zum ersten konsolidierten Reporting.

0

Nicht genehmigte Prüffeststellungen in internen und externen Audits.

Governance & Compliance

Wir arbeiten mit einem klaren Kontrollrahmen, der Compliance-Anforderungen, Datenschutz und Informationssicherheit abdeckt.

  • Rollenbasierte Rechtevergabe und Vier-Augen-Prinzip
  • DSGVO-konforme Auftragsverarbeitungsverträge mit allen Dienstleistern
  • Cloudflare als Sicherheits- und Performance-Layer
  • Versionierte Dokumentation, Audit-Trails und Backup-Strategien

Unsere Prozesse werden kontinuierlich überprüft und an regulatorische Änderungen angepasst, um Mandanten maximale Sicherheit zu bieten.

Netzwerk & Partner

Wir arbeiten mit spezialisierten Partnern in den Bereichen Steuerberatung, Recht, Bewertung und ESG-Zertifizierung zusammen.

Jedes Mandat erhält einen zentralen Ansprechpartner bei DE Financial Advisors und – falls notwendig – ein integriertes Projektteam aus Fachexperten.

Meilensteine

Unsere Entwicklung seit der Gründung zeigt den Fokus auf Qualität und nachhaltiges Wachstum.

Q1 2023

Gründung von DE Financial Advisors und Aufbau des Kernteams.

Q2 2023

Erste Mandatsübernahmen für Familienunternehmen und Unternehmermandate.

Q4 2023

Go-Live des digitalen Reporting-Cockpits mit Echtzeit-KPIs.

Q1 2024

Einführung eines standardisierten ESG-Due-Diligence-Prozesses und Ausbau des Partnernetzwerks.

Gemeinsam Komplexität beherrschbar machen

Ob Family Office, mittelständisches Unternehmen oder Stiftung – wir schaffen Klarheit, setzen Prioritäten und begleiten die Umsetzung mit messbarer Wirkung.

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