Unsere Leistungen im Detail

Wir entwickeln und steuern individuelle Finanzstrategien für Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen und Unternehmen in Deutschland. Jede Leistung verbindet datenbasierte Erkenntnisse mit klarer Umsetzung.

Kernmodule

Unsere Leistungen lassen sich modular kombinieren. So entsteht ein passendes Set-up für jede Vermögenssituation.

Strategische Planung

  • Definition von Zielrenditen und Risikoprofilen
  • Investment-Policy-Statement inklusive Nachhaltigkeitskriterien
  • Szenario-Simulationen und Stresstests
  • Mandats- und Governance-Struktur

Vermögenssteuerung

  • Depot- und Bankenauswahl, Konditionsverhandlungen
  • Rebalancing-Prozesse und Liquiditätsplanung
  • Monitoring externer Vermögensverwalter
  • Konsolidierte Berichte für Stakeholder

Finanzanalyse & Reporting

  • Cashflow-, Risiko- und Performance-Analysen
  • Benchmarking gegen Peers und Märkte
  • Value-at-Risk, Szenario- und Sensitivitätsanalysen
  • Individuelle Dashboards und Drill-downs

Projektphasen

Jedes Mandat folgt klar strukturierten Phasen mit definierten Deliverables, Milestones und Verantwortlichkeiten.

  1. Initialanalyse: Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Verpflichtungen, Verträge und Prozesse.
  2. Design: Ableitung von Strategien, Richtlinien, Controlling-KPIs, Reporting-Konzepten.
  3. Implementierung: Technische Umsetzung, Schnittstellenaufbau, Abstimmung mit Banken und Dienstleistern.
  4. Operate: Laufende Betreuung, Monitoring, Optimierungen, regulatorische Updates.
Phase Leistungsumfang Output
Initialanalyse Datenaggregation, Risikoprofil, Governance-Check Assessment-Bericht, Handlungsempfehlungen
Design Strategieentwicklung, Szenarien, Richtlinien Investment-Policy, KPI-Framework, Roadmap
Implementierung Systemintegration, Kommunikation mit Banken Operative Umsetzung, Reporting Set-up
Operate Monitoring, Rebalancing, Reviews Monatsberichte, Quartalsreviews, Audit-Trails

Vertiefte Beratungsfelder

Für komplexe Fragestellungen kombinieren wir Spezial-Know-how und koordinieren Expertenteams.

Corporate Treasury

Optimierung von Liquidität, Working Capital, Finanzierungslinien und Währungsabsicherung. Einführung von Treasury-Richtlinien, Cash-Pooling, Zins- und FX-Strategien.

Family Governance

Strukturierung von Family Offices, Family Governance, Reporting für Gesellschafterkreise, Notfall- und Vertretungsregelungen, Kommunikation zwischen Generationen.

Stiftungen & Non-Profit

Anlagerichtlinien nach Stiftungsrecht, Impact-Messung, ESG-Integration, Berichtspflichten, Liquiditätsplanung für Förderaktivitäten.

Corporate Finance Support

Unterstützung bei Investitionsentscheidungen, Buy-side-Due-Diligence, Bewertungsmodelle, Finanzierungsstrukturierung und Covenants.

Regulatorische Begleitung

Wir unterstützen bei der Erstellung und Pflege regulatorischer Unterlagen, begleiten Prüfungen und sichern den Datenfluss zwischen Mandant und Prüfern.

  • MiFID II und WpHG Dokumentation
  • DSGVO-konforme Datenverarbeitung und AV-Verträge
  • Monitoring von Compliance-Alerts und Meldepflichten
  • Vorbereitung von Audit-Unterlagen und Prüfungsbegleitung

Technologie & Daten

Unsere Infrastruktur basiert auf europäischen Rechenzentren, Cloudflare-Schutzschicht, Verschlüsselung und API-Integrationen zu relevanten Systemen.

Wir setzen auf modulare Tools, damit Mandanten eigene Systeme integrieren können – von ERP über Treasury-Management-Systeme bis zu BI-Plattformen.

Ergebnisse unserer Arbeit

Wir messen Erfolg nicht nur an Renditen, sondern an der Qualität von Prozessen, Transparenz und Entscheidungsfähigkeit.

Strukturierte Governance

Einheitliche Anlagerichtlinien, klare Verantwortlichkeiten, nachvollziehbare Entscheidungsprozesse, dokumentierte Protokolle.

Transparente Steuerung

Echtzeit-Dashboards, individuelle Reporting-Layer, Alerts bei Abweichungen, revisionssichere Archive.

Risikomanagement

Kontinuierliche Risikoüberwachung, Stresstests, Risikoreports für Gremien und Wirtschaftsprüfer.

Effiziente Umsetzung

Koordination aller Dienstleister, zentrale Ansprechpartner, klare SLAs, regelmäßige Quality-Checks.

Leistungspaket zusammenstellen

Wir definieren gemeinsam das passende Set-up, priorisieren Handlungsfelder und starten mit einem klaren Projektplan.

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